Objaśnienie
Przed finalizacją współpracy, Agencja często potrzebuje wystosować do Klienta ofertę. Dokument ten informuje o planowanych kosztach, które Klient poniesie m.in. w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikowi. Ponadto w kosztach wpisana jest marża, którą musi zapłacić Agencji i inne koszty, wynikające z zatrudnienia, którymi Klient jest ewentualnie obciążony.
Kroki w systemie
I.Zdefiniowanie kosztów Klienta
Aby stworzyć kalkulację dla Klienta, w pierwszej kolejności należy zdefiniować jakie koszty będzie musiał ponieść w związku z wypożyczeniem pracownika Agencji. By zdefiniować niestandardowy sposób naliczania kosztów Klienta, należy wykonać kolejno dwie czynności czynności:
1. stworzyć nową grupę cenową w Ustawienia->Finansowe->Grupy cenowe (instrukcja jak to zrobić tutaj),
2. zdefiniować koszty Klienta na stanowisku - wybierając grupę cenową lub jednorazowo, pomijając punkt 1 (instrukcja jak to zrobić tutaj)
II. Stworzenie projektu
Aby wygenerować ofertę dla Klienta, należy wybrać moduł “Klienci” wybrać zakładkę “projekty” i rozpocząć od utworzenia nowego projektu, rozumianego w systemie jako zapotrzebowanie:
Formularz zawiera podstawowe informacje dotyczące projektu, tj. status (oddzielny artykuł dotyczący statusów jest dostępny tutaj), nazwa, numer (generowany seryjnie), a także Klient, dla którego tworzymy projekt, okres, który obejmuje itd.
Poniżej wybieramy stanowiska, które obejmuje projekt, po zatwierdzeniu stanowiska przyciskiem “+”, system pokaże szczegóły zapotrzebowania na stanowisko: ilość miejsc, więcej informacji dotyczących zatrudnienia.
Jeżeli projekt obejmuje więcej niż jedno stanowisko, należy dodać je i wypełnić, analogicznie do stanowiska pierwszego.
II. Kalkulacja kosztów Klienta
Wówczas “+dodaj ofertę” da możliwość wygenerowania kalkulacji dla Klienta, z uwzględnieniem dodanych wcześniej stawek oraz liczby wolnych wakatów.
Zapisanie umożliwi trzy akcje:
podgląd dokumentu,
edytuj - uruchomienie okna z możliwością edycji tekstu oferty,
pobierz - pobranie pliku bez podglądu.
III. Generowanie zlecenia
Do zapisanej oferty można w systemie wygenerować zlecenie. Obok numeru oferty pojawił się przycisk “dodaj zlecenie” - wówczas system przeniesie do formularza dodania zlecenia z jego podstawowymi danymi: statusem, numerem, warunkami zatrudnienia pracownika, datami obowiązywania oraz możliwością wyznaczenia Opiekuna zlecenia czy wyboru wzoru wydruku.
Zapisanie zlecenia umożliwi trzy czynności:
podgląd dokumentu,
edytuj - uruchomienie okna z możliwością edycji tekstu oferty,
pobierz - pobranie pliku bez podglądu.